No início de Dezembro houve um sinal que não enganou ninguém: a famosa marca de suportes de armazenamento Crucial decidiu abandonar o mercado de consumo em benefício exclusivo dos seus clientes estratégicos, nomeadamente os players doIA. Futuro pintou um quadro bastante sombrio das consequências para os consumidores. Com um fornecedor importante a menos, a concorrência será mais acirrada e os preços aumentarão consideravelmente, mas não é tudo…
Esta decisão brutal segue uma tendência que se fortaleceu nos últimos meses e a produção de chips dedicados à memória não acompanha o desenvolvimento intensivo da IA. Está a instalar-se uma escassez global e em vez de armazenar açúcar ou papel higiénico, em Seattle e Mountain View, os gigantes digitais estão a tentar garantir a sua sobrevivência apoderando-se do maior número possível de fichas.
Memória HBM (Memória de alta largura de banda) está diretamente integrado ao chip GPU da Nvidia e tem uma largura de banda de mais de 2 TB/s. Este último é usado para melhorar a interconectividade entre várias GPUs. ©Nvidia
Com sua alta largura de banda, essencial para processadores de IA, a memória HBM se tornou o Santo Graal. A corrida global para construir centros de dados capaz de apoiar o surgimento da IA generativa canibaliza essa memória. Google, Microsoft E Amazônia teria perguntado Mícron abrir ao máximo as comportas da produção para pedidos “ilimitados”. A OpenAI, por sua vez, assinou pré-acordos com Samsung e SK Hynix por seu projeto Stargate. Somente este superaglomerado exigirá quase o dobro da atual produção global de memória HBM até 2029!
A corrida pela memória
Os fabricantes certamente prometem investir, mas não especificamente para abastecer a indústria de consumo. E então a multiplicação das cadeias produtivas não pode ser feita num piscar de olhos. Assim, Samsung e SK Hynix planejam novas fábricas, mas as linhas dedicadas às memórias clássicas não serão inauguradas antes de… 2027 ou 2028. Até lá, o mercado poderá se concentrar ainda mais em torno dos gigantes, os únicos capazes de absorver custos crescentes.
As grandes marcas estão, portanto, abandonando o público em geral para fornecer principalmente jogadores de IA. Resultado imediato: os estoques clássicos de DRAM estão despencando. E o choque é, no mínimo, brutal. Em apenas alguns meses, os preços de muitos tipos de memória, como chips clarão de smartphones mais que dobraram de acordo com a TrendForce. Para os indivíduos, especialmente em Tóquio, as lojas especializadas racionam as compras de memória para oito itens por pessoa. Alguns sticks DDR5 de última geração tiveram seus preços triplicados. O impacto no preço dos telemóveis será fortemente sentido e isto é apenas o começo.
IA generativa, esse ogro que engoliu a memória do mundo.© SB com ChatGPT
IA engolida pelo próprio consumo de memória
Assim, a chinesa Realme pretende aumentar o preço dos seus smartphones entre 20 a 30%. Asus e Xiaomi também já anunciam aumentos. Há vencedores neste assunto. Essa escassez beneficia os recicladores de componentes. Nos Estados Unidos, as suas vendas estão a explodir: um player californiano afirma ter passado de 500 mil dólares para quase 900 mil dólares em volume de negócios mensal, impulsionado pela procura chinesa.
Esta escassez está a tornar-se uma catástrofe macroeconómica. Por efeito dominó, se isso provoca o aumento dos preços dos smartphones, a desaceleração nas entregas de PCs, a inflação nos aparelhos eletrônicos, isso também pesa muito nos investimentos ligados à IA. A tal ponto que o patrão da SK Hynix especificou que se a sua empresa não conseguir cumprir o ritmo solicitado, certas empresas dedicadas à IA terão que interromper as suas atividades. À medida que a IA se torna o novo óleoesta falta de memória poderá muito bem travar esta revolução tecnológica. O ogro faminto por memória corre o risco de morrer e esta pode ser a “bolha de IA”.