A maioria das baterias solares vendidas na Europa são de marcas chinesas. É preciso dizer que Pequim é de facto um líder indiscutível no sector. Mas, pelo menos no curto prazo, o império chinês poderá registar um ligeiro abrandamento.
Globalmente, a Europa é hoje o maior mercado para baterias nacionais. No entanto, é claro que o sector continua largamente dominado pelos gigantes industriais chineses. De acordo com uma análise de gabinete Madeira Mackenzie retransmitido por Armazenamento de energia da revista fotovoltaicaos cinco principais fornecedores de baterias residenciais na Europa são todos chineses: a BYD vem em primeiro lugar, seguida pela Huawei, Sungrow, Growatt e Fox ESS.
A quota de mercado europeu detida pela China continuou a crescer nos últimos anos, passando de 68% em 2022 para 82% em 2024. Um aumento deslumbrante conseguido à custa dos fabricantes locais, cuja quota caiu de 23% para 12% no mesmo período.
Por que a Europa é invadida por marcas chinesas?
Se a China beneficia de uma indústria poderosa que, naturalmente, a empurrou para a posição de líder, outros factores contribuíram para tornar a Europa um terreno particularmente favorável. Nos últimos anos, o Middle Kingdom teve de enfrentar uma superprodução de baterias, causada por uma procura interna inferior ao esperado e pela dificuldade de acesso ao mercado americano. Recorde-se que os Estados Unidos introduziram medidas proteccionistas restringindo as importações chinesas, enquanto a União Europeia não criou quaisquer barreiras comerciais.
A Europa tornou-se assim o principal destino escolhido pelos fabricantes chineses para vender os seus excedentes. Especialmente porque, após a crise energética de 2022, a procura europeia por sistemas de armazenamento residenciais explodiu. Com efeito, após este período tenso, muitos agregados familiares procuraram estabilizar as suas contas de electricidade, o que levou a um aumento acentuado das instalações solares, bem como das baterias. Os fabricantes europeus não conseguiram acompanhar o fluxo. O campo estava, portanto, livre para os chineses que não só estavam dispostos a abastecer rapidamente o mercado, mas sobretudo a oferecer a preços competitivos.
Em breve, uma perda temporária de força para os chineses
Mas neste quarto trimestre do ano, a maré poderá virar a favor dos fabricantes europeus. O governo chinês eliminou efectivamente um importante benefício fiscal, incluindo o reembolso de 13% do IVA sobre as exportações de sistemas de armazenamento de energia.
Sem esse impulso, os custos de produção e exportação deverão aumentar cerca de 9%, segundo a Wood Mackenzie. A China perderá assim uma pequena parte da sua vantagem competitiva, o que poderá constituir uma oportunidade para os europeus. O contexto não conseguirá inverter completamente a tendência, mas esperamos um abrandamento do domínio chinês no curto prazo, em benefício dos intervenientes locais.
Além disso, após um certo período de desaceleração, o mercado europeu deverá estabilizar até 2026, antes de começar a subir novamente. Uma recuperação que poderá ser explicada pela queda contínua dos preços das baterias, pelo crescimento da energia solar residencial e pela electrificação gradual das casas europeias.