A Micron, uma das gigantes mundiais de semicondutores, acaba de se manifestar pela primeira vez desde o chocante anúncio da descontinuação de sua marca Crucial. A Micron vendia as memórias e SSDs produzidos diretamente aos consumidores, além de fornecer diversas marcas.
A justificativa? É assinado por Christopher Moore, vice-presidente de marketing da empresa. Questionado sobre o abandono do público em geral em favor da IA, garante: “ Esta percepção pode não ser totalmente precisa […] nosso objetivo é ajudar consumidores em todo o mundo “. A Micron está mudando de marcha e as notícias sobre a disponibilidade de componentes estão longe de ser tranquilizadoras.
Retórica corporativa versus realidade
Então, como a Micron planeja “ajudar os consumidores” removendo a marca que lhes vendia produtos? O argumento de Christopher Moore é baseado em truques semânticos. Segundo ele, a Micron continua atendendo ao público fornecendo memória LPDDR5 e componentes para grandes integradores como Dell Ou ASUS.
Isto é tecnicamente verdade, mas é intelectualmente desonesto. Há uma enorme diferença entre fornecer chips soldados a multinacionais para computadores portáteis por 2.000 euros e permitir que um utilizador troque a sua RAM por 50 euros. Resumindo: a Micron não te abandona, desde que você compre um PC totalmente novo.
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O que a Micron não diz explicitamente é que a margem de um stick de RAM vendido na Amazon é ridícula em comparação com a dos módulos de memória HBM (High Bandwidth Memory) vendidos aos montes para Nvidia, Microsoft ou OpenAI. É uma escolha puramente financeira. O consumidor final não é mais “ajudado”, ele é uma variável de ajuste.
2028: o horizonte bloqueado da escassez
O problema é que esta mudança para a IA tem consequências diretas na disponibilidade geral da memória. E aí, a Micron lançou uma bomba: não espere uma melhoria significativa na oferta antes 2028.
Para ir mais longe
Aumento de preços, prazos estendidos e desabastecimento: tudo o que você precisa entender sobre a crise da RAM
Por que tão tarde? Os projectos de “megafábricas” anunciados com milhares de milhões de dólares no estado de Nova Iorque e Idaho são projectos titânicos. A fábrica de Idaho não estará operacional até meados de 2027. Aquele em Nova York? Não antes da década de 2040 para plena capacidade.
O cálculo é feito rapidamente. Até então, a procura por servidores de IA está a explodir e a Micron já admitiu que só pode satisfazer 50 a 60% da demanda atual.
Concretamente, isto significa que qualquer nova capacidade de produção que surja nos próximos três anos será imediatamente engolida pelo sector profissional.
Os preços da RAM e dos SSD correm o risco de estagnar em níveis elevados, ou mesmo de aumentar, devido à falta de oferta suficiente no mercado tradicional.
IA canibaliza tudo
Vemos isso em todos os lugares e a Micron é o exemplo perfeito. A indústria tecnológica está sendo completamente reconfigurada em torno da inteligência artificial. Faz sentido do ponto de vista comercial, mas é um desastre para o ecossistema tradicional de PCs.
Ao reorientar suas linhas de produção para memória de servidor de alto desempenho, a Micron está criando mecanicamente tensão na memória padrão (DDR4/DDR5). E sem a sua marca Crucial para inundar o mercado retalhista e pressionar os preços, a concorrência (Samsung, SK Hynix) tem menos motivos para lutar pelos preços.