A IA foi considerada o nosso maior problema de fornecimento de memória. Estávamos errados. Entre a procura louca pelos servidores da Nvidia e agora o conflito no Irão que ameaça as matérias-primas, o seu futuro PC vai custar ainda mais.
A indústria de semicondutores e memórias está passando por um inferno em dois atos. O primeiro ato, como você sabe, é a IA. No ano passado, os gigantes da nuvem compraram todos os chips de RAM que saem da fábrica para alimentar seus modelos de linguagem. Como você sabe, os preços para o público em geral já começavam a doer.
Mas o segundo acto que se inicia com o conflito no Irão é muito mais grave. Já não se trata de “quem paga mais”, mas de “ainda podemos produzir?” “. As autoridades sul-coreanas acabam de soar o alarme: seus campeões nacionais, Samsung E SK Hynixestão na linha de frente. Sem matérias-primas do Médio Oriente, as fábricas poderiam simplesmente parar.
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Hélio: o ponto de ruptura invisível
A primeira coisa a saber: fazer um chip é um cozimento de alta precisão que requer gases extremamente raros. O Hélio é um deles. É essencial estabilizar a temperatura durante a gravação de chips. O problema? O Catar é um dos maiores produtores mundiais. Se o conflito no Irão degenerar e bloquear as rotas marítimas, o hélio deixará de passar.
Quase não existem substitutos viáveis para este gás em processos avançados. De acordo com Reutersos líderes coreanos estão aterrorizados com um bloqueio prolongado. Estamos falando de componentes que alimentam dois terços do armazenamento mundial. Se as comportas se fecharem no Catar, seu próximo SSD ou sua futura faixa DDR5 desaparecerão das prateleiras.
Mas espere, porque não é só gás. A produção de semicondutores requer uma quantidade monstruosa de energia. Com um barril de petróleo ameaçando desaparecer devido às tensões regionais, o custo de produção de uma única pastilha de silício explodirá. Para os fundadores, a equação torna-se impossível: a IA já reduziu a oferta e a guerra fará explodir os custos de produção.
Quanto tempo isso pode durar?
Os fabricantes estão tentando dar um bom show. SK Hynix afirma ter estoques de segurança, e TSMC em Taiwan garante que a produção continue. Mas não nos enganemos: estas reservas são calculadas para durar algumas semanas, e não para enfrentar uma guerra regional.
Se a situação estagnar, os fabricantes terão de encontrar novas fontes de abastecimento, muitas vezes mais distantes, mais caras e menos estáveis. Não podemos substituir uma infraestrutura logística bem estabelecida em poucos dias.