A indústria de armazenamento RAM e SSD está em alta, ao mesmo tempo que crescem as necessidades dos principais players de IA. Para os utilizadores do público em geral, este é um problema sério: esta procura impressionante está a fazer disparar os preços da RAM, dos SSD e, de um modo mais geral, de todos os produtos eletrónicos. E os primeiros anúncios de aumento de preços começaram a cair.
As más notícias estão se acumulando
HP alertou seus clientes que os preços de seus PCs aumentariam a partir de maio próximo. Até lá, a fabricante viverá de estoques adquiridos pelo melhor preço. Mas então, o aumento dos custos de memória irá consumir as margens da divisão de PCs, forçando a empresa a reagir – e repassar a conta aos consumidores.
A HP usará fornecedores mais baratos e “ acelerar nossa transformação de IA para obter mais economia », explicou o CEO Enrique Lores durante a apresentação dos resultados trimestrais. Uma transformação que, no processo, destruirá milhares de empregos. “ O que vimos no passado neste tipo de situações, do ponto de vista da procura, é que normalmente são os segmentos de entrada que são afetados “, indicou o líder. Os clientes HP com orçamentos de baixa renda serão, portanto, os primeiros a serem impactados.
Lenovomaior fabricante mundial de PCs, contará com seus estoques (o estoque está 50% acima do normal) para evitar o repasse dos aumentos nos preços de memória aos seus clientes durante o último trimestre deste ano. O grupo, que indicou ter chips de memória suficientes para durar até 2026, diz ser capaz de absorver melhor uma situação de escassez do que seus rivais. Torcendo para que não dure além disso…
CyberPowerPC, uma montadora de PCs customizada, realizará “ ajustes de preços » de 7 de dezembro, explicando que os preços dos SSDs aumentaram 100% e os preços da RAM 500% (!) em alguns kits. “ Entendemos que com a aproximação das férias a situação não é a ideal e queremos ser totalmente transparentes com a nossa comunidade », pede desculpas à empresa.
Do lado de Estruturaainda não há aumento geral nos preços de seus PCs modulares, mas sim a cessação da venda de kits de RAM na loja. “ O mercado de memória está passando por uma fase difícil », lamenta o fabricante. “ Não aumentamos nossos preços, mas tivemos que retirar do nosso marketplace as tiras vendidas isoladamente para cortar o tapete dos cambistas e preservar o estoque destinado aos clientes que as compram com nossos laptops DIY. »
Infelizmente, não devemos ter ilusões: “ nossos custos de fornecimento de memória estão aumentando acentuadamente, então é provável que precisemos ajustar nossos preços para cima em breve», Indica a empresa… Tim Sweeney, o patrão da Epic Games, também está preocupado com o impacto do aumento dos preços destes componentes essenciais. “ O aumento dos preços da RAM se tornará um problema real para jogos de última geração por vários anos “, ele diz.
Não gostaríamos de estar no lugar da Valve que acaba de anunciar a Steam Machine, evitando cuidadosamente revelar o preço do aparelho. O console doméstico, cuja ficha técnica é obviamente baseada em RAM (16 GB + 8 GB de memória de vídeo) e SSD (de 512 GB a 2 TB), deve ser comercializado no primeiro trimestre de 2026. A situação atualmente é tão fluida que não se pode descartar um adiamento.
O preço da IA
Como explicar esse superaquecimento de preços? Se a situação se parece um pouco com o pico da pandemia de Covid, é, no entanto, muito diferente. Na época, os fabricantes lutavam como trapos para obter estoques de memória e atender à demanda dos consumidores desesperados para trabalhar à distância e permanecer ocupados em casa.
“ [Si] os preços estão subindo muito, muito alto, e acho que não tem precedentes nesse ritmo, é inteiramente impulsionado pela demanda ligada à IA », resume Winston Cheng, diretor financeiro da Lenovo. A IA generativa é de fato a principal culpada.
As dezenas de bilhões de dólares em investimentos anunciados nos últimos meses pela Meta, Google, Amazon, Microsoft e até OpenAI são, em grande parte, gastos com infraestrutura para aumentar os data centers. Devemos equipar adequadamente os servidores que treinam os modelos de inteligência artificial, sem esquecer de garantir a melhor inferência possível, fase onde esses modelos já treinados rodam a toda velocidade para gerar respostas, analisar imagens ou processar solicitações em tempo real.
E a IA consome muita memória. Não qualquer memória: memória de muito boa qualidade, HBM (High Bandwidth Memory), que se tornou uma estrela essencial da IA. A HBM consome mais de três vezes a capacidade do wafer da DRAM padrão. Em outras palavras: produzir HBM mecanicamente consome a produção de memória tradicional. E os fabricantes têm todo o interesse em dar prioridade a esta memória topo de gama, que é muito mais rentável.
Somam-se a isso os requisitos de memória para servidores tradicionais e a chegada de outra grande tendência: IA incorporada diretamente em dispositivos, de PCs a smartphones. A Apple foi, portanto, forçada a reforçar as configurações de RAM em seus Macs e iPhones (mínimo de 8 GB) para que pudessem rodar modelos locais do Apple Intelligence.
Embora RAM e SSD sejam baseados em tecnologias diferentes, essas memórias dependem dos mesmos fabricantes e têm capacidade de produção limitada. Resultado: quando a demanda explode do lado da IA, todo o mercado de memória fica sob pressão.
Os grandes players da IA estão lutando para capturar os maiores volumes. Nesta área, a OpenAI desferiu um grande golpe no início de outubro. Samsung e SK Hynix, os dois maiores fornecedores, assinaram acordos com o criador do ChatGPT para equipar os data centers do projeto Stargate. Particularidade notável: os dois fabricantes não fornecerão chips DRAM clássicos prontos para uso, mas sim wafers inteiros, não cortados, um sinal da escala completamente extraordinária das necessidades.
Somente o Stargate poderia absorver quase metade da produção global de DRAM. Samsung e SK Hynix confirmam que a demanda por OpenAI poderia subir para 900.000 wafers por mês, um volume que representaria cerca de 40% de toda a capacidade anual de DRAM. E isso é apenas o começo: o projeto também inclui memória DDR5 tradicional, LPDDR para IA embarcada e, claro, baterias HBM para as GPUs e aceleradores mais recentes.
Para medir a escala deste número: espera-se que a capacidade global da fábrica de 300 mm atinja 10 milhões de wafers por mês este ano, com cerca de 2,25 milhões indo para DRAM. A Stargate deveria, portanto, desviar uma parte colossal desta produção, em detrimento do resto do mercado, incluindo o PC.
Outro agravante: os próprios fabricantes de memórias não têm pressa em aumentar sua velocidade. Samsung, SK Hynix e Micron estão apenas emergindo de dois anos desastrosos, marcados por uma demanda lenta e estoques não vendidos acumulados em armazéns. Não há dúvida, desta vez, de relançar as linhas com potência total, sob o risco de acabar com um excedente se o frenesi em torno da IA perder força.
Os três gigantes favorecem, portanto, a produção de HBM, que é muito mais rentável, e permanecem extremamente cautelosos quanto à expansão das capacidades tradicionais de DRAM. Uma escolha racional do ponto de vista industrial… mas que mantém a tensão actual e limita qualquer perspectiva de queda rápida dos preços.
Mas no final tudo indica que esta tensão não será um simples acidente. Os analistas falam de um “superciclo” de memória impulsionado pela IA, potencialmente previsto para durar três ou quatro anos. Enquanto os gigantes do sector investirem dezenas de milhares de milhões em parques de servidores cada vez mais exigentes, e enquanto os fabricantes preferirem a HBM em detrimento da DRAM clássica, os preços permanecerão sob pressão. Assim como a carteira do consumidor…
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